Une présence mondiale

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NEW YORK

1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
USA

HONG KONG

ICC Level 72
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong

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1-4-5 Roppongi
Minato-ku, Tokyo 106-0032

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London EC4R 2YA,
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28004 Madrid
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Level 5, P.O. Box 506694
Dubai, U.A.E.

SINGAPOUR

41st Storey - Singapore Land Tower,
50 Raffles Place
048623 Singapore

À propos des Dérivés Actions

Nos experts des marchés financiers ont vocation à offrir la meilleure qualité d'offre et de service. Notre savoir-faire s'illustre au travers de 8 piliers :

Indices

Natixis est aujourd’hui reconnue comme l’un des principal fournisseurs de stratégies d’investissement passif.
Depuis plus de 10 ans, la Banque a développé une nouvelle génération d’indices assurant le même degré de transparence que les indices boursiers traditionnels.

Alternative Risk Transfer (ART)

Notre équipe a une capacité à identifier et transformer des risques difficilement transférables, en transactions financières à fort rendement potentiel. Cette offre est destinée aux clients institutionnels de type fonds de pension, assureurs et gestionnaires d’actifs.

Global Securities Financing (GSF)

Nous proposons des stratégies delta-one permettant de faciliter l’exposition aux actions, les couvertures, les acquisitions stratégiques, les financements collatéralisés ou encore les solutions de portefeuille sur-mesure. Nous permettons aux investisseurs d’optimiser leurs portefeuilles d’actions, en leur fournissant des liquidités et leur donnons la possibilité d’obtenir un rendement supplémentaire sur certains actifs et/ou certaines liquidités.

Equity Payoffs

  • Pour les activités de distribution, nous développons des solutions d’investissement action offrant à la fois rendement et protection du capital. Nos produits peuvent répondre aux besoins et aux profils de risque spécifiques de chaque investisseur.
  • Pour les investisseurs institutionnels, nous proposons des stratégies de couverture action en ligne avec leurs contraintes réglementaires.

Fund Solutions

Nous avons une capacité à structurer une gamme complète de produits indexés sur fonds avec ou sans garantie du capital (produits à capital protégé, à effet de levier), des solutions de transfert et de réglementation, ainsi que des solutions de financement.

Produits hybrides

En combinant différentes classes d’actifs, nous permettons à nos clients investisseurs de diversifier leurs risques, tout en achetant des couvertures à coût optimisé. Nous gérons activement les expositions aux risques, et ce, sur toutes les catégories d’actifs.

Wrapping & Regulatory Solutions

En comprenant les contraintes réglementaires de nos clients, nous fournissons des solutions de montage innovantes et adaptées :

  • AMC (Actively Managed Certificate),
  • SPV (Special Purpose Vehicle),
  • EMTN,  Warrants,  OTC…

Marketing

Nous fournissons à nos clients distributeurs de solutions d’épargne, un accompagnement Marketing haut de gamme,  intégrant l’ensemble de leurs besoins pour la réussite de leurs campagnes commerciales :

  • Brochure
  • Outils web
  • MOOC…

À propos de Natixis

Natixis est la banque internationale d’investissement et de financement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis intervient dans de nombreux domaines de compétences répartis en quatre secteurs d’activité :

  • Investissements & financements
  • Gestion d’actifs & de fortune
  • Assurances
  • Services financiers spécialisés
+ de 17 000 employés

Natixis Investment Managers

Parmi les plus grande société de gestion d’actifs dans le monde(1)
Actifs sous gestion(2) : 830,8 mds €

(1) Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016

(2) Valeur nette des actifs au 31 décembre 2017

Notations à long terme

Agence de notation à long terme
Standard & Poors A (positive)
Moody's A2 (positive)
Fitch A (positive)

Résultats

Au 31 décembre 2017

Recettes nettes(1)


9,5 Mds€ (+9 % vs. 2016)

Revenu net (gs) (1)


1,7 Mds€ (+25 % vs. 2016)

(1) Hors éléments exceptionnels

Structure financière

Au 31 décembre 2017

Fonds propres Bâle 3 FL CET1 (1)


11,8 Mds€

Ratio Bâle 3 FL CET1 (1)


10,65 %

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris le compromis danois – Sans Phase in.

À propos du Groupe BPCE

2e acteur bancaire en France

48 pays

108 000 employés

31,2 millions de clients

Chiffres au 31 août 2017

Le Groupe BPCE mène de nombreuses activités liées aux services bancaires et à l’assurance, par l’intermédiaire de ses différentes succursales et de ses deux réseaux bancaires coopératifs principaux que sont la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne.

Il offre à ses clients une gamme variée de produits et services, notamment des solutions d’épargne et d’investissement, des produits de financement, des services de gestion des liquidités, des assurances et des services bancaires pour la grande clientèle. Fidèle à son statut d’institution bancaire coopérative, il accompagne ses clients dans la réalisation de leurs  projets et développe des relations durables avec eux, contribuant ainsi à 20 % à l’effort de financement de l’économie française.

 

Organigramme de l’entreprise

Au 31 décembre 2017

*De façon indirecte par l’intermédiaire de sociétés d’épargnes nationales

Résultats

Au 31 décembre 2017

Revenus des recettes nettes(1)


23,88 Mds€

Revenu net attribuable(1)


3,4 Mds€

(1) Hors éléments non économiques et exceptionnels

Structure financière

Au 31 décembre 2017

Ratio CET1(2)


15,4 %

Ratio TLAC (2)


20,8 %

(2) Estimation au 31 décembre 2017 – CRR/CRD4 sans mesures de transition ; les fonds propres supplémentaires de catégorie 1 tiennent compte des problèmes de dettes de second rang devenues inéligibles et plafonnées au taux de suppression graduelle en vigueur.

Mécanisme de solidarité financière avec BPCE

Qu'est-ce qu'un mécanisme de solidarité financière ?

• Conformément à l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier, BPCE doit, en tant qu’organe central, prendre toutes mesures nécessaires en vue notamment de garantir la liquidité et solvabilité du Groupe BPCE.

• Natixis en sa qualité d’établissement affilié à BPCE bénéficie du mécanisme de solidarité financière du Groupe BPCE.

 

Comment cela fonctionne ?

Ainsi, en cas de difficultés de Natixis :

• BPCE mobilisera en premier lieu ses fonds propres au titre de son devoir d’actionnaire ;

• s’ils ne suffisent pas, BPCE pourrait faire appel au fonds de garantie mutuel crée par BPCE, fonds doté au 31 décembre 2016 d’un total de 362,6 millions d’euros d’actifs apportés paritairement par les deux réseaux Banques Populaires et Caisses d’Epargne et qui est amené à croître par abondement annuel (sous réserve des montants qui seraient utilisés en cas d’appel au fonds) ;

enfin,

• si l’appel aux fonds propres de BPCE et à ces trois fonds de garantie ne suffisait pas, des sommes complémentaires seraient demandées à l’ensemble des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.

Il est précisé que les fonds de garantie visés ci-dessus constituent un mécanisme de garantie interne au Groupe BPCE active à l’initiative du directoire de BPCE et du régulateur bancaire français qui peut demander à ce qu’il soit mis en œuvre s’il l’estime nécessaire.

Quelles sont les conséquences ?

• Les défaillances financières de Natixis SA (comme tous les établissements de crédit réglementés français affiliés, les “FRCI”) seraient couvertes par le capital global des 2 réseaux.

• Ceci explique qu’il n’y a qu’un seul risque de crédit et une seule note de dette senior pour l’ensemble du FRCI au sein du groupe (hors CFF avec S&P). Les détenteurs d’obligations sont en fin de compte protégés par le capital global des deux réseaux.

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